受SK海力士赴美融资及长鑫IPO在即带动，港股存储概念股热度回升。
截至发稿，兆易创新(03986.HK)、澜起科技(06809.HK)均涨超18%，南方两倍做多海力士(07709.HK)受海外映射带动涨逾14%。
消息面上，知情人士表示，SK海力士美国IPO获得逾七倍的超额认购，此次融资规模或高达245亿美元。
此外，长鑫科技也发布公告，正式启动科创板IPO发行程序，于7月16日开启新股申购。
据媒体此前报道，长鑫此次IPO拟募集资金295亿元，将投向存储器晶圆制造量产线技术升级改造、DRAM技术升级和前瞻技术研发等项目。
短线来看，国内外存储巨头接连大笔融资，不仅提振了板块的短线情绪，也为中长期的扩张囤积了大量“弹药”，有望拉动产业链继续扩张。
业内分析称，AI驱动下的存储超级周期正在持续演绎，围绕长鑫IPO，半导体方向可重点关注资本开支扩张和国产化带动的半导体材料、设备和先进封装环节。
SEMI报告也显示，2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破500亿美元，增长29%至520亿美元，2027年再增11%至570亿美元。
另一方面，开源证券还指出，从目前存储现货价格看，验证存储依然在上行周期。根据DRAMEXCHANGE的存储现货数据，DDR5价格在7月初继续创下新高，主要受益于AI需求以及 DRAM制造商优先生产HBM导致供应受限的推动。
综合来看，存储依然是目前AI服务器性能提升的主要堵点，供需层面的紧张或具备一定的持续性。
且值得关注的是，针对全球存储概念股近期的高位震荡和回调，美银还发布报告称，半导体类股回调属于市场正常修正，而非AI需求转弱的讯号。
该机构表示，历史经验显示，半导体类股在夏季经常出现整理，待市场完成获利了结与估值修正后，秋季往往迎来新一波反弹行情。
报告还预估，到2027年，全球云端运算及AI基础建设资本支出将逼近1.5万亿美元，较目前水准增长约40%至50%。在记忆体芯片方面，随着HBM、DDR5及企业级储存需求持续扩大，加上AI服务器持续拉动DRAM及NAND Flash需求，存储产业仍将是AI投资浪潮的重要受惠者。
恒运资本提示：文章来自网络，不代表本站观点。
